醫(yī)用耗材一直在我國醫(yī)療器械貿(mào)易中占有舉足輕重的地位。在國際市場上，我國醫(yī)用耗材已經(jīng)占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場份額，產(chǎn)品種類和質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從低附加值向中、高附加值轉(zhuǎn)變，制造模式從貼牌生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級向原始設(shè)計制造商方向轉(zhuǎn)變，進出口額也在逐步擴大。

2016年，全球經(jīng)濟復(fù)蘇狀況尚未明顯改善，國際市場需求低迷，導(dǎo)致我國整體醫(yī)療器械對外貿(mào)易總額增長放緩，出口額同比出現(xiàn)五年來首次下降。受到整體貿(mào)易形勢的沖擊，我國醫(yī)用耗材的進出口總額為86.2億美元，同比下降1.94%。其中，出口額56.5億美元，同比下降5.03%，出口均價同比下降9.29%，但是出口數(shù)量有4.69%的增幅，可見企業(yè)間的價格戰(zhàn)再次打響；進口增長態(tài)勢良好，進口額29.69億美元，同比上升4.55個百分點。

2017年一季度，我國醫(yī)用耗材出口額11.14億美元，同比下降12.08%，出口均價同比下降14.93%，出口數(shù)量增幅3.35%，仍然呈現(xiàn)“量增價跌”的發(fā)展趨勢，但是，每年1季度由于傳統(tǒng)春節(jié)的節(jié)假日影響，前3個月的數(shù)據(jù)均具有很大的波動性。整體而言，出口價格的下降，以數(shù)量彌補金額是一個常態(tài)，所折射的是世界需求的疲軟與競爭加劇導(dǎo)致的市場調(diào)整。

一、出口現(xiàn)負增長

1. 北美洲、亞洲和歐洲是主要出口目的地：北美洲是我國最大的醫(yī)用耗材出口市場，出口額16.01億美元，同比下降4.87%，比重為28.34%；亞洲是第二大出口市場，出口額15.81億美元，同比下降3.55個百分點，占比為27.98%；歐洲排名第三，出口額15.72億美元，同比下降0.34%，占比27.83%，這三大洲出口額所占比重達到84.15%。從出口增速上看，除了大洋洲出口額同比增長1.58%以外，其它洲均出現(xiàn)不同幅度下降。

從具體國家和地區(qū)來看，2016年我國共向212個國家和地區(qū)出口醫(yī)用耗材產(chǎn)品，排名前十位的國家和地區(qū)是美國、日本、德國、英國、荷蘭、韓國、中國香港、法國、意大利和澳大利亞，出口額合計32.83億美元，占比58.08%。美國仍然是我國出口醫(yī)用耗材的第一大國，出口額為15.33億美元，同比下降4.79%，占出口總額的27.13%（表1）。

2017年一季度，亞洲取代北美洲成為我國出口醫(yī)用耗材的第一大市場，出口額占比達到30.33%。亞洲、北美洲和歐洲出口額所占比重達到83.35%。從出口增速上看，由于一季度處在貿(mào)易調(diào)整期，數(shù)據(jù)波動較大，導(dǎo)致各大洲出口額同比均出現(xiàn)不同幅度的下滑（表2）。

2.出口省市日漸集中：2016年及2017年一季度，我國醫(yī)用耗材出口前五省市分別是江蘇、浙江、廣東、上海和湖北。2016年，江蘇省出口額11.84億美元，同比下降3.42%，占全國的20.95%，繼續(xù)保持全國第一位。浙江省位居第二，出口額8.89億美元，同比上升0.14%，占比為15.73%。廣東省位居第三，出口額7.89億美元，同比下降1.85%，占比為13.97%。這三省市所占比重達到73.19%，說明我國醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)主要集中在該區(qū)域（圖1）。

3.民營企業(yè)占比過半：從企業(yè)結(jié)構(gòu)看，2016年我國共有8005家企業(yè)從事醫(yī)用耗材產(chǎn)品出口貿(mào)易活動，其中民營企業(yè)6560家，出口額30.49億美元，同比上升2.29%，占比53.97%；三資企業(yè)914家，出口額23.04億美元，同比下降9.12%，占比40.77%；國有企業(yè)498家，出口額2.93億美元，同比下降31.05%，占比5.19%。民營企業(yè)與三資企業(yè)出口金額占比相差10%，但是民營企業(yè)的企業(yè)數(shù)量遠遠多于三資企業(yè)，企業(yè)規(guī)模較?。▓D2）。

4.出口企業(yè)集中度低：2016年，我國共有8005家企業(yè)從事醫(yī)用耗材出口業(yè)務(wù)，沒有企業(yè)出口規(guī)模超過5%，前十的企業(yè)出口金額占總進口金額的14.67%，集中度較低。排名第一的是偉創(chuàng)力實業(yè)(深圳)有限公司，出口額同比增長18.73%，占比為2.07%。其次是枝江奧美醫(yī)療用品有限公司和泰爾茂醫(yī)療產(chǎn)品(杭州)有限公司，分別占總出口金額的1.97%和1.94%。排名前三的出口額均超過1億美元，出口規(guī)模較高于其余公司（表3）。

2017年一季度，我國醫(yī)用耗材出口企業(yè)集中度仍然較低。排名前十的企業(yè)中，除了枝江奧美醫(yī)療用品有限公司和穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司出口額同比下滑以外，其余企業(yè)出口額均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，實現(xiàn)了開門紅。其中，唐山中紅普林塑膠有限公司和山東英科醫(yī)療制品有限公司增長最顯著，出口額同比分別增長106.99%和90.54%（表4）。

二、進口穩(wěn)步增長

1.我國主要從亞洲、歐洲和北美洲進口醫(yī)用耗材產(chǎn)品： 從進口區(qū)域看，北美洲是我國醫(yī)用耗材產(chǎn)品最大的進口市場，進口額為9.35億美元，同比增長15.5%，所占比重為31.49%；歐洲為第二大市場，進口額為8.75億美元，同比增長2.32%，比重為29.45%；亞洲排名第三，進口額為7.83億美元，同比下降7.94%，比重為26.35%，三大洲所占比重達到87.29%。

從具體國家和地區(qū)看，2016年我國從79個國家和地區(qū)進口醫(yī)用耗材產(chǎn)品，前十市場為美國、愛爾蘭、墨西哥、日本、馬來西亞、德國、泰國、韓國、瑞士和中國臺灣省，進口額合計24.94億美元，占總進口額的83.98%。其中，美國進口額9.13億美元，占總進口額的30.74%，進口規(guī)模高于其它國家。從進口增速上看，中國臺灣省和泰國進口增速顯著，分別達到104.71%和46.94%（表5）。

2017年一季度，我國醫(yī)用耗材進口市場形勢向好，除了亞洲以外，各進口區(qū)域的進口額同比均實現(xiàn)增長。亞洲進口額同比依舊延續(xù)了下跌趨勢，但與2016年相比速度明顯趨緩。從進口額增速來看，中國臺灣增長最顯著，同比增長464.47%（表6）。

2.上海占據(jù)進口半壁江山：進口前五位省市分別是上海、北京、廣東、江蘇和浙江，占比達到94.17%。其中，上海市占據(jù)醫(yī)用耗材產(chǎn)品進口的主要市場份額，進口額為18.03億美元，遠高于其他進口省市，占比高達60.71%。排名前三的上海、北京和廣東占比89.24%，體現(xiàn)了進口地區(qū)在“北上廣”一線城市的集中性（圖3）。

3.三資企業(yè)占比過半：從企業(yè)結(jié)構(gòu)看，2016年我國共有3836家企業(yè)從事醫(yī)用耗材產(chǎn)品進口貿(mào)易，其中三資企業(yè)、民營企業(yè)和國有企業(yè)數(shù)量分別為1301家、2253家和276家，出口額18.54億、7.93億和3.19億美元，同比增長0.71%、-0.85%和63.32%，比重為62.45%、26.71%和10.75%（圖4）。

民營企業(yè)數(shù)量比三資企業(yè)多952家，但進口額卻只有三資企業(yè)的43%左右。從進口價格來看，三資企業(yè)進口平均價格為0.88美元/公斤，同比增長2.75%，而民營企業(yè)的進口平均價格為2.54/公斤，同比增長25.01%，民營企業(yè)進口價格明顯偏高。為了降低成本，一些外資企業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)投資建廠，擁有自己的生產(chǎn)基地。采用進口原材料、設(shè)備、模具、配件的方式在國內(nèi)組裝生產(chǎn)，然后再返銷國外或直接在國內(nèi)銷售。三資企業(yè)憑借進口價格低，數(shù)量多的優(yōu)勢，在進口總額上遠超民營企業(yè)。

4.外資企業(yè)壟斷我國醫(yī)用耗材進口市場：從具體企業(yè)來看，除去貿(mào)易公司以及物流公司，2016年排名前十的企業(yè)進口額合計8.96億美元，所占比重達30.16%。美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司進口額超過2億美元，進口規(guī)模大于其余公司。巴德醫(yī)療科技(上海)有限公司、庫克(中國)醫(yī)療貿(mào)易有限公司和強生(上海)醫(yī)療器材有限公司進口額超過1億美元（表7）。

外資企業(yè)已經(jīng)基本壟斷我國醫(yī)用耗材進口市場，其優(yōu)勢主要在于先進的生產(chǎn)設(shè)備、模具和現(xiàn)場管理。例如輸注類產(chǎn)品的龍頭企業(yè)碧迪醫(yī)療器械公司（BD）的生產(chǎn)現(xiàn)場管理自動化程度極高，大大減少了與人接觸的幾率，產(chǎn)品中漂浮物極少。而國內(nèi)生產(chǎn)車間還是主要依靠人力，自動化程度低。此外，BD公司擁有先進的生產(chǎn)磨具，生產(chǎn)出的產(chǎn)品光滑度高，出現(xiàn)黑點的概率很低。例如BD這樣的外資企業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)投資建廠，大大降低了進口成本，生產(chǎn)的產(chǎn)品直接在國內(nèi)銷售或者返銷到國外，這更加劇了與國內(nèi)企業(yè)的競爭。

三、我國醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢：雖然我國醫(yī)用耗材產(chǎn)品出口量還在逐年攀升，但是產(chǎn)品主要集中在中低端產(chǎn)品，效益并不明顯。目前，國內(nèi)醫(yī)用耗材產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)低水平生產(chǎn)較多，企業(yè)間形成打價格戰(zhàn)的惡性競爭。一些企業(yè)甚至以接近或者低于成本的價格競爭，這種形勢不利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我國醫(yī)用耗材行業(yè)仍然存在很多家庭式、作坊式生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境較差、生產(chǎn)技術(shù)較落后、生產(chǎn)資質(zhì)不健全、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品售后都不能保證，影響了行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是我國醫(yī)用耗材產(chǎn)品出口持續(xù)發(fā)展的必然趨勢，一些技術(shù)水平差、資質(zhì)不健全的生產(chǎn)企業(yè)將失去市場競爭優(yōu)勢。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展有賴于技術(shù)提升：我國醫(yī)用耗材產(chǎn)品的出口數(shù)量很大，大部分傳統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)較為成熟，但是行業(yè)整體的研發(fā)水平較低，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品水平接近、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，大多為仿制，缺少核心技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)含量和附件值較低。技術(shù)含量高、附加值大的產(chǎn)品，特別是一些關(guān)鍵產(chǎn)品例如血液凈化透析器、PTCA導(dǎo)管、膜式氧合器等高端制品主要被進口產(chǎn)品壟斷，而我國出口的多為輸液器、注射器、普通氣管插管等低端產(chǎn)品。我國醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該加大研發(fā)投入、引進專業(yè)技術(shù)人才、借鑒國外技術(shù)優(yōu)勢和管理模式，逐步向高端市場邁進。

3.自主品牌意識有待提高：目前的現(xiàn)狀來看，在品牌建設(shè)方面，我國與發(fā)達國家的差距依然非常明顯。在國際市場上，中國制造的醫(yī)用耗材產(chǎn)品主要還是依靠低價占領(lǐng)市場，品牌影響力明顯不足。長期以來，中國經(jīng)濟的快速發(fā)展依靠的是具有比較優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)業(yè)空前發(fā)展，而不依托重點企業(yè)的品牌優(yōu)勢。目前醫(yī)療器械行業(yè)也已進入到了品牌競爭時代。品牌是各個醫(yī)療器械公司的核心競爭力。在當(dāng)今世界經(jīng)濟中，擁有的國際著名品牌數(shù)量成為衡量一個國家整體實力和國際競爭力的重要指標(biāo)，在醫(yī)療器械行業(yè)這一點表現(xiàn)的更為明顯。醫(yī)生和病人是醫(yī)療器械的使用者和接受者，他們對于某一品牌的認知度直接決定這一產(chǎn)品的最終使用情況?？傮w而言，在我國醫(yī)用耗材行業(yè)，中國的知名品牌比較缺乏，低品牌認知度的競爭行為廣泛存在。

隨著醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展、人們對健康意識的提高和相應(yīng)加工技術(shù)的成熟，醫(yī)用耗材產(chǎn)品的應(yīng)用將更加廣泛。作為我國醫(yī)療器械貿(mào)易的重要組成部分，今后還會有持續(xù)增長態(tài)勢的貿(mào)易市場，但同時醫(yī)用耗材市場也是市場競爭最激烈的領(lǐng)域之一。我國相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，加大研發(fā)投入、引進專業(yè)技術(shù)人才，逐步向高端市場邁進，這樣才能在國際市場上持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。

來源：生物谷