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第51屆會(huì)刊
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發(fā)布時(shí)間:2014-07-24
不論是美敦力以$430億美元收購(gòu)柯惠醫(yī)療還是默飛世爾科技以$136億美元收購(gòu)生命技術(shù)公司,醫(yī)療器械行業(yè)在2014年有一些重要的并購(gòu)交易。
目前為止,QMED統(tǒng)計(jì)了2014年10個(gè)最大交易的價(jià)值約為$830億美元。而2014年時(shí)間才剛剛過半。
交易的原因之一是具有較大規(guī)模經(jīng)濟(jì)的大公司需要與美國(guó),歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家削減衛(wèi)生保健支出的趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于總部設(shè)在美國(guó)的跨國(guó)公司,將總部移到海外也有稅收優(yōu)惠。
以下是10個(gè)今年到目前為止最大的醫(yī)藥收購(gòu)交易:
1.美敦力收購(gòu)柯惠醫(yī)療
交易額:$430億美元
美敦力公司6月份宣布已經(jīng)同意以$429億美元的現(xiàn)金和股票收購(gòu)愛爾蘭醫(yī)藥公司的柯惠醫(yī)療。根據(jù)S&P Capital IQ的數(shù)據(jù),這次收購(gòu)是美國(guó)公司收購(gòu)海外公司史上最大的一次。美敦力表示,與柯惠醫(yī)療的并購(gòu)料可在2014年第四季或者2015年初完成。
2.賽默飛世爾收購(gòu)生命技術(shù)(Life Technologies Corp.(Carlsbad,CA))
交易額:$136億美元
賽默飛世爾科技于五月完成以$136億美元收購(gòu)基因測(cè)試設(shè)備制造商生命技術(shù)公司(Life Technologies),并將承擔(dān)后者大約22億美元的債務(wù)。
3.捷邁(Zimmer)收購(gòu)Biomet
交易額:$134億美元
全球領(lǐng)先的矯形外科設(shè)備制造商捷邁控股公司(Zimmer)4月24日宣布,將通過一次現(xiàn)金加股票交易以大約133.5億美元的價(jià)格收購(gòu)私人控股的醫(yī)療器械生產(chǎn)商Biomet Inc。此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于明年一季度完成,合并后的公司總部將設(shè)在印第安納州的華沙(Warsaw)。捷邁現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將擁有合并后公司的約84%股權(quán),Biomet將擁有剩余的16%股權(quán)。
4.Mylan收購(gòu)雅培部分資產(chǎn)
交易額:$53億美元
仿制藥生產(chǎn)商MylanInc(MYL)7月14日宣布,已同意通過一次全股票交易以大約53億美元的價(jià)格收購(gòu)雅培制藥公司(ABT)在美國(guó)以外發(fā)達(dá)市場(chǎng)的特種和品牌仿制藥業(yè)務(wù)。Mylan表示,此項(xiàng)交易將多元化和擴(kuò)大其在美國(guó)以外的業(yè)務(wù)。
5.凱雷集團(tuán)(Carlyle Group)收購(gòu)強(qiáng)生臨床診斷業(yè)務(wù)
交易額:$40億美元
強(qiáng)生公司在三月下旬宣布,已接受凱雷投資集團(tuán)以$40億美元的價(jià)格收購(gòu)其鄰臨床診斷業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)血液篩查設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室診斷設(shè)備,也從事實(shí)驗(yàn)室血液檢測(cè)業(yè)務(wù),包括利用血型檢測(cè)的手段篩查艾滋病病毒和丙肝病毒等各種病毒。強(qiáng)生公司于6月30日宣布已完成Ortho臨床診斷業(yè)務(wù)的剝離,以約40億美元的價(jià)格出售給美國(guó)私募股權(quán)巨頭凱雷集團(tuán)(Carlyle Group)。
6.Smith&Nephew收購(gòu)Arthro Care
交易額:$17億美元
全球醫(yī)療科技巨頭Smith&Nephew公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月3日表示,其將出資17億美元現(xiàn)金收購(gòu)醫(yī)療器械制造商ArthroCare公司。
7.通用電氣收購(gòu)賽默飛世爾科技三項(xiàng)業(yè)務(wù)
交易額:$10.6億美元
1月7日,通用電氣宣布收購(gòu)斥資10.6億美元收購(gòu)賽默飛世爾科技公司旗下Hyclone公司的細(xì)胞培養(yǎng)基和血清業(yè)務(wù),以及基因調(diào)控和磁珠業(yè)務(wù),擴(kuò)充其生命科學(xué)部門的實(shí)力。據(jù)了解,新業(yè)務(wù)將并入通用電氣醫(yī)療集團(tuán),作為技術(shù)研發(fā)和藥物、疫苗和診斷產(chǎn)品平臺(tái)的一部分。 預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將于今年上半年完成。
賽默飛世爾表示,出售這些業(yè)務(wù)是為了加快歐盟委員會(huì)對(duì)其與生命技術(shù)公司(Life Technologies)136億美元的并購(gòu)交易的審批。此項(xiàng)交易還需獲得美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(FTC)的批準(zhǔn),但賽默飛世爾表示,根據(jù)與FTC的會(huì)談結(jié)果,預(yù)計(jì)將無需再出售更多資產(chǎn)以獲得該機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。在獲得其他必要的批準(zhǔn)后,該公司預(yù)計(jì)將按計(jì)劃于今年年初完成與生命科學(xué)公司的合并。
8.波士頓科學(xué)公司(Boston Scientific)收購(gòu)拜耳(Bayer AG)介入業(yè)務(wù)
交易額:$4.15億美元
拜耳(Bayer)已簽署一項(xiàng)最終協(xié)議,剝離其介入設(shè)備業(yè)務(wù)(Intervention device business)給波士頓科學(xué)公司(Boston Scientific)。此次出售,將包括AngioJet(血栓切除術(shù))和Jetstream(旋切術(shù))系統(tǒng),以及用于心臟病學(xué)、放射學(xué)和外周血管程序的Fetch-2抽吸導(dǎo)管。該筆交易預(yù)計(jì)將于2014年下半年完成,交易價(jià)為$4.15億美元。拜耳在聲明中稱,通過此次出售,拜耳醫(yī)療部門可以專注于放射學(xué)和糖尿病護(hù)理方面的創(chuàng)新和增長(zhǎng)。
9.St. Jude收購(gòu)Heart Failure Tech
交易額:$3.75億美元
St. Jude Medical五月宣布,將以$3.75億美元收購(gòu)的CardioMEMS及其設(shè)備,以幫助管理心臟衰竭。
10.卡地納健康集團(tuán)(Cardinal Health Inc)收購(gòu)Access Closure Inc.(Santa Clara,CA)
交易額:$3.2億美元
位于俄亥俄州Dublin的卡地納健康公司(Cardinal HealthInc.)五月份宣布已經(jīng)以$3.2億美元的現(xiàn)金完成了對(duì)位于加利福尼亞州圣克拉拉的私有公司Access Closure的收購(gòu)。